民生银行定向增发拟募资215亿 史玉柱65亿捧场
中国新闻网
“我喜欢民生银行。”前日,巨人网络董事长兼CEO史玉柱在微博上如此写下。为了民生银行,他即将掏出65亿。
7日,民生银行(600016.SH,01988.HK)停牌,公告A股定向增发拟募资215亿元,增发对象为上海健特生命科技有限公司等7公司,其中,上海健特生命科技有限公司为董事史玉柱所控制。
7日夜间,史玉柱就此事在微博上发表自己的感受,这次增发消耗完巨人投资的现金,失去再投资能力,“俺该消停了”。
接近昨日凌晨2:00的时候,史玉柱又就此事发微博,称“可以骂我是黑心资本家,请别抹黑增发议案。”
到了昨日下午,史玉柱的微博的语气就轻松了许多,“呵呵,别高估我这个‘黑心资本家’在民生银行的作用:我不是前10大股东,我不是董事会战略决策委员会成员,我没权参加提案形成的决策,我只是18名董事中一名微不足道的非执行董事。”
民生拟定向增发 史玉柱旗下公司为增发对象
东方早报
拟在A股市场进行定向增发,合计募资近215亿元,募资将全部用于补充核心资本。
兴业、农行轮番发动次级债
民生银行(600016.SH,01988.HK)定向增发方案昨晚出炉,拟在A股市场进行定向增发,合计募资近215亿元,募资将全部用于补充核心资本。另外,继农业银行(601288.SH,01288.HK)1月7日宣布将在发行500亿元次级债后,兴业银行(601166)昨晚也宣布两年内发行150亿元次级债。
业内人士解读,上市银行在2011年伊始掀起的新一轮融资潮,是中资银行为达到更加严格的资本金要求而采取的提前行动。
民生向七对象增发
民生银行昨晚的公告显示,拟向7家公司发行不超过47亿股A股,发行价为每股4.57元,募集资金总额不超过214.79亿元。7家定增对象分别为:民生银行董事史玉柱旗下上海健特生命科技有限公司、董事卢志强旗下中国泛海控股集团有限公司、董事刘永好旗下四川南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司、江苏熔盛投资集团有限公司、华泰汽车集团有限公司及中国船东互保协会,上述股份3年内不得转让。
截至2010年6月末民生银行的资本充足率为10.77%,核心资本充足率为8.32%。据中信证券测算,若本次再融资200亿元,可将2011年资本充足率和核心资本充足率分别提升至12%和9.32%,按照8%最低核心资本充足率要求,将可支持约2000亿元信贷增长。
1月7日,民生银行停牌一天。停牌前,民生银行A股收于5.08元/股,H股收于6.59港元/股。民生银行将于下周一(1月10日)复牌。而在上个月,银监会已批准民生银行发行100亿元的次级债,用于补充资本金。
此轮融资以中型银行为主
昨晚同期,兴业银行公告了发行次级债计划。兴业银行董事会审议通过了在银行间市场发行不超过150亿元次级债券,期限不超过15年,筹集资金用于补充附属资本。
就在一天前,农业银行刚宣布了为期两年的500亿元次级债发行计划。农业银行在2010年完成A、H股上市,合计募资约221亿美元,为全球规模最大的IPO交易之一。
国泰君安证券银行业分析师伍永刚表示,各家商业银行对资本金的冲动,源于预计中国将在今年根据《巴塞尔协议III》来提高银行资本金标准。他并预计,这轮融资活动将以中型银行为主,因为这类银行改善核心资本基础的需求更加迫切,比如深发展和招商银行。
为充实资本基础,中国16家上市银行中有12家在去年进行了融资,其中最大的5家银行在上海和香港股市总共筹资620亿美元。
截至2010年9月30日,农业银行的核心资本充足率为9.75%,招商银行为8.03%,深发展A为7.00%。
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