停牌十个工作日的中国船舶今天发布公告称,将非公开发行6000万股A股,募资不超过40亿元。其中,约28亿元用于收购龙穴造船100%股权,其余则用于公司颇具竞争力和发展潜力的海上风力发电塔、船用低速柴油机和修船等优势业务项目。
中国船舶本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于66.33元/股,发行对象包括公司控股股东中船集团,以及宝钢集团、中国海运等不超过十个特定投资者,其中,中船、宝钢和中海运分别承诺拟认购金额不超过6亿元、3亿元和3亿元。
随着全球造船业见底回暖,2010年度世界造船业呈小阳春行情,全球新船订单逾1亿载重吨,接近了金融危机前历史高峰水平,且船价保持了小幅上升趋势。随着全球造船产业逐步由日韩向中国转移,我国船舶工业的综合比较优势更加凸显。据中国船舶工业行业协会数据显示,2010年中国造船完工量占全球市场份额和新接订单量占全球市场份额分别为的42%和48%,截至当年底的手持订单量占全球市场份额41%。而我国造船行业最具竞争实力之一的中国船舶已跻身世界造船三强,其旗下的外高桥造船完工总量连续六年位居中国各船厂之首,形成了包括好望角型散货船系列、阿芙拉型成品原油轮系列、31.6万吨级VLCC系列、大吨位海上浮式生产储油轮系列等多条生产线。
中国船舶目前在大型船舶建造、修船和船用低速柴油机三大核心业务的领先优势明显。该公司本次发行重点收购的中国三大造船基地之一龙穴造船,为目前华南地区最大的现代化大型船舶总装骨干企业,拥有两大造船坞,以及十分高效的一字形生产流程,区位优势和场地资源俱佳。据悉,龙穴造船由中船、宝钢和中海运等三大央企合资组建,2008年上半年开工造船,首艘30.8万载重吨VLCC于2009年第四季度交船,2010年度起实现盈利。中国船舶一旦成功收购龙穴造船之后,将同时拥有外高桥造船、江南长兴造船、龙穴造船三大船舶建造企业,总产能可跃升至1000万载重吨级,实现其在长江口基地和珠江口基地的产业布局。
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